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# Salesforceと連携する

> [!NOTE]
>
> Uninoteのミーティングを、Salesforceの活動（ToDoまたは行動）として記録するための設定手順です。

### 操作の前に確認すること

* Uninoteの組織の管理者権限と、Salesforceの管理者権限が必要です。
* 連携の設定は組織ごとに行います。ある組織で設定を変更しても、ほかの組織には影響しません。
* 連携の対象はミーティングです。通話は対象外です。
* Uninoteでの検索や書き込みは、接続したSalesforceユーザーの権限で行われます。そのユーザーが参照できないレコードは、Uninoteにも表示されません。

***

### 1. Salesforceにパッケージをインストールする

Salesforceの管理者が、組織ごとに1回だけ行います。

1. 次のURLを開きます。\
   [https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tdL000000l2xdQAA](https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tdL000000l2xdQAA)
2. Salesforceの画面の案内に従って、インストールを完了します。

> [!WARNING]
>
> パッケージをインストールする前にSalesforceに接続すると、「SalesforceがUninoteアプリを認識できませんでした」と表示され、接続できません。先にパッケージをインストールしてください。

### 2. Salesforceに接続する

1. Uninoteの組織設定で、Salesforce連携の画面を開きます。\
   [https://app.uninote.ai/organization/salesforce](https://app.uninote.ai/organization/salesforce)
2. ［Salesforceに接続］を押します。
3. 接続するSalesforceの環境を選択します。
   * 本番組織の場合：［本番環境 ([login.salesforce.com](http://login.salesforce.com))］
   * Sandboxの場合：［Sandbox ([test.salesforce.com](http://test.salesforce.com))］
4. Salesforceの画面が表示されたら、ログインしてアクセスを許可します。

接続が完了すると、接続先の組織名、認証ユーザー、環境が表示されます。

> [!NOTE]
>
> 接続先の環境は、Uninoteではなく、Salesforceの環境を選択します。

### 3. アクティビティ同期を設定する

設定は、［項目マッピング］［値マッピング］［テストと保存］の3ステップです。

#### 項目マッピング

1. ［オブジェクトタイプ］で、ミーティングを書き込むSalesforceのオブジェクトを選択します。
   * ToDo
   * 行動
2. Uninoteの各項目に、書き込み先のSalesforceの項目を選択します。
   * 設定できるUninoteの項目：会議タイトル、会議ID、要約、文字起こし、参加者、タグ、フォルダ、共有URL、アクティビティ種別など
   * 選択肢には、［オブジェクトタイプ］で選択したオブジェクトで作成できる項目が表示されます。カスタム項目も選択できます。

> [!NOTE]
>
> 項目マッピングを設定しない場合は、パッケージに含まれるUninote用の項目（`Uninote_*__c`）に書き込まれます。要約は、初期設定で活動の［説明］に書き込まれます。

#### 値マッピング

Uninoteの値を、Salesforceの値に置き換えます。次の3つを設定できます。

* ［アクティビティ種別］
* ［タグ］
* ［ユーザー］

#### テストと保存

設定した項目に書き込めるかテストし、問題がなければ設定を保存します。

> [!WARNING]
>
> 次の場合は、テストに失敗します。
>
> * Salesforceにパッケージがインストールされていない
> * 接続したSalesforceユーザーに、書き込み先の項目の編集権限がない

***

### Salesforceとの連携を解除した場合

* 組織全体で、Salesforceへの同期が停止します。
* これまでに連携したミーティングとSalesforceのリンクは、読み取り専用の履歴として残ります。
* 項目マッピングと値マッピングの設定は保持されます。

***

### 関連ページ

* [Salesforceの商談を検索しても表示されないのはなぜですか？](https://help.uninote.ai/ja/salesforce-2.md)
* [Salesforceの行動の［種別］が「訪問」のままになるのはなぜですか？](https://help.uninote.ai/ja/salesforce-3.md)
* [文字起こしをSalesforceに連携できますか？](https://help.uninote.ai/ja/salesforce-4.md)


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