フォーマットを設定する

💡

エディターでは、ミーティング要約のフォーマットやプロンプト、カスタムフィールドを設定できます。

---

事前に確認すること

• どんな要約を出したいか（例：決定事項／ToDo／リスク など）を簡単に決めておく

---

手順：エディターを開く

1. ［エディター］画面を開きます。

2. ［フォーマット］の［+新しいフォーマット］をクリックします。

3. フォーマット名を入力し、［作成］をクリックします。

---

プロンプトを作成する

💡

プロンプトは、作成したフォーマットに対してどんなブロックで要約を構成するかを定義するページです。ブロックごとに指示を書くと、AIがその形式で要約を生成します。

• 手順を見る

  1. ［プロンプト］を開き、編集したい対象のフォーマットを選択します。

  2. テンプレートの利用方法を選びます。

     • デフォルトテンプレートをそのまま使う

     • デフォルトテンプレートをベースに、カスタムブロックを追加する

     • テンプレートを使わず、カスタムブロックのみで構成する

     ℹ️

     デフォルトテンプレートの追加・削除・内容の変更はできません。テンプレートを選んだ後、その都度内容を編集することは可能です。

  3. 追加するブロックの種類を選択します。

     • プレーンテキスト

     • 箇条書き

     • 番号付きリスト

     • 罫線付きテーブル

  4. ブロックの下の枠に、さらに詳しい指示を入力します。

     • 例：顧客から聞いた課題やニーズを箇条書きでまとめてください。

     • 例：この会議の全体的な要約と最も重要なポイントを記述してください。

  5. ［プレビュー］で要約のイメージを確認します。

  6. 問題なければ［更新］して完了です。

---

ミーティングでフォーマットを選ぶ

• 手順を見る

  1. Meetingsの［+新しいミーティング］（または対象ミーティング）を開きます。

  2. ［Edit］をクリックします。

  3. ［フォーマット］で作成したフォーマットを選び、更新します。

---

カスタムフィールドを設定する（任意）

💡

カスタムフィールドは、Salesforceなどの外部ツールと連携するための項目（例：案件名、商材、商談ステージなど）を定義する機能です。AIの要約ブロックとは別の機能です。

• 手順を見る

  1. エディターで［カスタムフィールド］を開きます。

  2. ［+新しいフィールド］をクリックします。

  3. フィールド名、フィールドID、フィールドタイプを設定し、適用するフォーマットを選択します。

  4. ［フィールドを追加］して完了です。

---

さらに活用する

• 🏷️ タグを作成・管理する

• 📚 辞書に単語を登録する