UninoteとHubSpotを接続して、ミーティングと携帯録音の通話をHubSpotに記録するための設定手順です。
操作の前に確認すること
- Uninoteの組織の管理者権限が必要です。設定画面は管理者にのみ表示されます。
- 接続するHubSpotポータルの管理者権限を持つアカウントが必要です。
- ミーティングと通話は、それぞれ別に設定します。ミーティングだけを設定しても、通話はHubSpotに記録されません。
1. HubSpotに接続する
- ［組織］の［組織情報］で、［連携］を開きます。
- HubSpotの［設定］を押します。
HubSpot連携画面が開きます。 - HubSpot連携画面で、HubSpotへの接続を開始します。
- HubSpotにログインし、接続するポータルを選択します。
- 権限の確認画面で内容を確認し、許可します。
2. ミーティングの連携を設定する
- HubSpot連携画面の［エンゲージメント］で、［設定］を押します。
［HubSpotのエンゲージメント設定］が開きます。 - ［項目］タブで、［ミーティング］を選択します。
- Uninoteの各項目に、対応するHubSpotのプロパティを選択し、保存します。
3. 通話の連携を設定する
項目を対応づける
- ［HubSpotのエンゲージメント設定］の［項目］タブで、［通話］を選択します。
- ［通話をHubSpotに同期する］を有効にします。
- Uninoteの各項目に、対応するHubSpotのプロパティを選択します。
- 設定できるUninoteの項目：通話ID、通話種別、通話方向、所要時間、要約、共有URLなど
- ［接続テストして保存］を押します。
［通話をHubSpotに同期する］が無効の間は、HubSpotに通話は記録されません。HubSpot連携画面で接続済みと表示されていても同様です。
通話の処理結果を対応づける
- ［値］タブで、［通話］を選択します。
- ［通話の処理結果］で、［追加］または［すべて追加］を押して行を追加します。
- Uninoteの通話ステータスごとに、HubSpotの処理結果を選択します。
HubSpotの処理結果の選択肢は、ポータルごとに異なります。対応づけていない場合、HubSpotでは処理結果が空のまま記録され、「コールの成果を選択」と表示されます。
4. 通話が記録されたことを確認する
携帯録音の通話が終わると、数秒から数十秒でHubSpotにCallエンゲージメントが作成されます。HubSpotのコンタクトのアクティビティで確認します。 記録される内容は次のとおりです。- 通話方向
- 所要時間
- 本文：通話の要約と、Uninoteの通話へのリンク
文字起こしがない通話の場合、要約の欄には「(no summary available)」と表示されます。