Uninoteのミーティングを、Salesforceの活動（ToDoまたは行動）として記録するための設定手順です。
操作の前に確認すること
- Uninoteの組織の管理者権限と、Salesforceの管理者権限が必要です。
- 連携の設定は組織ごとに行います。ある組織で設定を変更しても、ほかの組織には影響しません。
- 連携の対象はミーティングです。通話は対象外です。
- Uninoteでの検索や書き込みは、接続したSalesforceユーザーの権限で行われます。そのユーザーが参照できないレコードは、Uninoteにも表示されません。
1. Salesforceにパッケージをインストールする
Salesforceの管理者が、組織ごとに1回だけ行います。- 次のURLを開きます。
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tdL000000l2xdQAA - Salesforceの画面の案内に従って、インストールを完了します。
2. Salesforceに接続する
- Uninoteの組織設定で、Salesforce連携の画面を開きます。
https://app.uninote.ai/organization/salesforce - ［Salesforceに接続］を押します。
- 接続するSalesforceの環境を選択します。
- 本番組織の場合：［本番環境 (login.salesforce.com)］
- Sandboxの場合：［Sandbox (test.salesforce.com)］
- Salesforceの画面が表示されたら、ログインしてアクセスを許可します。
接続先の環境は、Uninoteではなく、Salesforceの環境を選択します。
3. アクティビティ同期を設定する
設定は、［項目マッピング］［値マッピング］［テストと保存］の3ステップです。項目マッピング
- ［オブジェクトタイプ］で、ミーティングを書き込むSalesforceのオブジェクトを選択します。
- ToDo
- 行動
- Uninoteの各項目に、書き込み先のSalesforceの項目を選択します。
- 設定できるUninoteの項目：会議タイトル、会議ID、要約、文字起こし、参加者、タグ、フォルダ、共有URL、アクティビティ種別など
- 選択肢には、［オブジェクトタイプ］で選択したオブジェクトで作成できる項目が表示されます。カスタム項目も選択できます。
項目マッピングを設定しない場合は、パッケージに含まれるUninote用の項目（
Uninote_*__c）に書き込まれます。要約は、初期設定で活動の［説明］に書き込まれます。値マッピング
Uninoteの値を、Salesforceの値に置き換えます。次の3つを設定できます。- ［アクティビティ種別］
- ［タグ］
- ［ユーザー］
テストと保存
設定した項目に書き込めるかテストし、問題がなければ設定を保存します。Salesforceとの連携を解除した場合
- 組織全体で、Salesforceへの同期が停止します。
- これまでに連携したミーティングとSalesforceのリンクは、読み取り専用の履歴として残ります。
- 項目マッピングと値マッピングの設定は保持されます。